Quebec yatırma ve yerleştirme fonu | |
Yaratılış | 15 Temmuz 1965 |
---|---|
Önemli noktalar |
Jean Lesage Jacques Parizeau André Marier |
Yasal şekli | Devlet şirketi |
Merkez ofisi | Fiyat Oluşturma |
Yön |
Charles EMOND 2020-
Michael Sabia 2009-2020 |
Aktivite | kurumsal yatırımcı |
Bağlı şirketler | Ivanhoé Cambridge Otéra Capital CDPQ Infra |
Etkili | 851 çalışan (31 Aralık 2015) |
İnternet sitesi | cdpq.com |
Özkaynak | 365.0 milyar $ (31 Aralık 2020) |
Caisse de depo ve yerleştirme du Québec ( CDPQ ) bir olan kurumsal yatırımcı, özellikle yönetme Quebec emeklilik planı ve Quebec birkaç diğer kamu ve parapublic emeklilik ve sigorta planları. 15 Temmuz 1965'te Jean Lesage hükümeti tarafından Quebec Parlamentosu'nun bir yasası ile oluşturuldu. Bu ikinci büyük olduğu emeklilik fonu içinde Kanada'dan sonra, Kanada Emeklilik Planı . 31 Aralık 2020 itibariyle CDPQ , Kanada'da ve yurtdışında yatırılan 365,5 milyar C $ tutarındaki net varlıkları yönetmektedir . Merkez ofisi Quebec City'de , Price Building'de , ana iş ofisi ise Montreal'de , Jacques-Parizeau Binasındadır .
Caisse de dépôt et plac du Québec , Quebec Parlamentosu'nun bir yasası olan Caisse de dépôt et plac du Québec Şartı'nın onayıyla 15 Temmuz 1965'te oluşturuldu . İlk görevi, yine Quebec hükümeti tarafından oluşturulan evrensel bir emeklilik planı olan Quebec Emeklilik Planı fonunu yönetmekti.
Takip eden yıllarda, Caisse, diğer kamu emeklilik veya sigorta planlarının fonlarının yönetimi ile görevlendirildi: Quebec'teki inşaat endüstrisi çalışanları için Ek emeklilik planı (1970), hükümet ve kamu sektörü çalışanları için Régime emeklilik planı (RREGOP) (1973); Yönetim Personeli Emeklilik Planı (PPMP) (1973) ve İş Sağlığı ve Güvenliği Fonu (1973). La Caisse, Kanada borsasına girmeden önce (1967) ilk yatırımlarını tahvillere yoğunlaştırdı. Ardından, Quebec şirketlerine yatırım yaparak özel yerleştirme portföyünü (1971) oluşturdu. 1974'te Kanada'daki en büyük Kanada hisse senedi portföyünü yönetti.
1975 ile 1984 yılları arasında Caisse, hisse senetlerine daha fazla önem vererek ve emlak piyasasına girerek yeni yatırım yönlerini benimsedi. Böylece, ilk ofis binası olan Sainte-Foy'daki Place Delta kompleksini (1980) ve yabancı borsalarda listelenen ilk hisselerini (1983) satın aldı. 1984 yılında yurtdışında ilk özel yerleştirmesini yaptı. 1978'de, başka bir kamu kuruluşu olan Quebec Otomobil Sigorta Fonu, fonlarının yönetimini Caisse'e emanet etti.
1989'da Caisse, Steinberg marketler zincirinin esas olarak alışveriş merkezlerinden oluşan gayrimenkul varlıklarını satın aldı. Yurtdışına yatırım yaparak gayrimenkul portföyünü de çeşitlendiriyor. 1994 yılında Fon, başka bir kamu kurumunun fonlarını yönetmeye başladı: Emeklilik Planı Batırma Fonu. Caisse'nin yönetim altındaki toplam varlıkları 1986'da 28 milyar dolara ulaştı.
1996 yılında, şimdi Ivanhoé Cambridge olan Caisse emlak grubu, Quebec'teki mülk sahipleri arasında birinci ve Kanada'da ikinci sırada yer aldı. Ertesi yıl, yasal değişiklikler kuruma portföyünün% 70'ini hisse senetlerine yatırma yetkisi verdi, bu oran daha önceki% 40'tı. 2003 yılından itibaren Caisse, ana kredi derecelendirme kuruluşlarından en iyi kısa ve uzun vadeli kredi notlarını aldı: Moody's Investors Service (Moody's), Standard and Poor's (S&P) ve Dominion Bond Rating Service ( DBRS ).
2005 ve 2006'da Caisse, başta Heathrow Havaalanı olmak üzere yurtdışındaki havalimanlarına yatırım yaparak ilk büyük ölçekli altyapı satın alımlarını gerçekleştirdi . Ertesi yıl, Quebec'teki prestijli Château Frontenac'ın sahibi olan Legacy Hotels yatırım ortaklığını satın aldı . 2007'de ve üst üste dördüncü yılda, Caisse büyük Kanada emeklilik fonlarının ilk çeyreğinde yer aldı.
2017 yılında, Caisse 40'tan fazla mudiye sahipti ve sabit getirili menkul kıymetler, borsada işlem gören hisse senetleri, gayrimenkul yatırımları ve özel plasmanlar içeren çeşitlendirilmiş bir portföye sahipti. Quebec, Kanada ve yurtdışında 4.000'den fazla şirketin hissedarı olan Caisse, uluslararası alanda lider bir kurumsal yatırımcı olarak tanınmaktadır.
2008'de Caisse, ABCP'ye yatırdığı yaklaşık 40 milyar dolar kaybetti ve varlıklarının neredeyse dörtte birini kaybederek tarihindeki en kötü performansı elde etti. Zorunlu bir tasfiyeden ve yaklaşık 20 milyar dolarlık zararın kristalleşmesinden kaçınmak için, o zamanki Caisse CEO'su Henri-Paul Rousseau, ABCP'lerin daha sonra uzun süreye dönüştürülen büyük bir yeniden yapılandırmasını gerçekleştirmek için inisiyatif aldı. vadeli tahviller. Bu yeniden yapılanma başarılı olduğunu kanıtlıyor. Krizden beş yıl sonra, bu kayıpların neredeyse tamamı silinmişti.
Haziran 2015'te, Quebec hükümeti, Caisse'ye Quebec'te ve yurtdışında altyapı projelerinin planlanması, finansmanı, inşası ve işletilmesinden sorumlu bir yan kuruluş oluşturma yetkisi veren Bill 38'i kabul etti. Hükümet, CDPQ infra tarafından analiz ve değerlendirme için iki proje sunuyor: gelecekteki Champlain Köprüsü üzerinde bir toplu taşıma sistemi ve Montreal şehir merkezi ile Pierre-Elliott uluslararası havaalanı arasında bir toplu taşıma sistemi . -Trudeau of Montreal ve West Island.
22 Nisan 2016'da CDPQ Infra , entegre bir toplu taşıma projesi olan Metropolitan Electric Network'ü (REM) duyurdu. Metropolitan Express Network olarak yeniden adlandırıldığından beri REM, Montreal'in Kuzey ve Güney Kıyısı'na, Pierre-Elliot-Trudeau havalimanına , adanın batısına ve şehir merkezine hizmet verecek 67 km'lik otomatik ve elektrikli hafif raylı sistem (SLR) ağı sunuyor. Montreal. Bu proje , 3 milyar dolara varan katılımla CDPQ Infra'nın ana yatırımcısı olacağı yaklaşık 5.5 milyar dolarlık bir yatırımı temsil ediyor .
15'i Ocak 2005, Caisse de dépôt et plac du Québec'e saygı duyan Kanun , kurumun misyonunu açıklığa kavuşturmak için değiştirildi:
“4.1 Caisse'nin misyonu, kanuna uygun olarak depozitoda meblağ almak ve bunları, Quebec'in ekonomik kalkınmasına katkıda bulunurken yatırım politikalarına uygun olarak mevduat sahiplerinin sermayesinden en uygun getiriyi arayarak yönetmektir. "
Haziran 2015'te 38. Kanun da Fon'u oluşturan kanunu “bu kanun hükümlerine uygun olarak bağımsız hareket ettiğini” belirtecek şekilde değiştirdi.
Caisse'nin yönetim kurulu, üçte ikisi bağımsız olmak üzere en fazla 15 üyeden oluşur. Bir başkan, Caisse'nin başkanı ve icra kurulu başkanı, mevduat sahiplerinin temsilcileri ve bağımsız üyelerden oluşur. Yönetim kurulunun görevi, kuruluşun ana yönelimlerini oluşturmak ve yasal ve düzenleyici gerekliliklere uygun olarak çalışmasını sağlamaktır. Yönetim Kurulu Başkanı pozisyonu, Başkan ve Genel Müdür pozisyonundan ayrıdır.
Quebec hükümeti, kurula danıştıktan sonra yönetim kurulu üyelerini atar. Caisse Yönetim Kurulu, bağımsız yöneticileri için gerekli bir uzmanlık ve deneyim profili oluşturmuştur.
Yönetim Komitesi, Başkan ve İcra Kurulu Başkanı ile Caisse'nin çeşitli sektörlerinin CEO'larından oluşur.
Gayrimenkul iştirakleri Ivanhoé Cambridge ve Otéra Capital, 31 Aralık 2014 itibariyle 1.770 kişiyi istihdam etti.
Montreal'deki Caisse ofislerinin bulunduğu bina, eski Maliye Bakanı ve Quebec Başbakanı Jacques Parizeau'nun ölümünün ardından "Jacques-Parizeau Binası" olarak yeniden adlandırılacak .
Caisse, üç yan kuruluşa sahiptir: CDPQ Infra, Ivanhoé Cambridge ve Otéra Capital.
CDPQ Infra, büyük kamu altyapı projelerini gerçekleştirmeyi hedefliyor. CDPQ Infra'nın en büyük projelerinden biri, daha büyük Montreal bölgesindeki Metropolitan Express Network (REM) olacak.
Ivanhoé Cambridge, Caisse'nin emlak iştirakidir. Ofisler, alışveriş merkezleri ve çok konutların gayrimenkul varlıklarına yatırım yapmayı hedeflemektedir. Ivanhoé Cambridge'in başlıca projeleri arasında Toronto'daki CIBC Square ve Paris'teki DUO yer aldı.
Otéra Capital, Kanada'da ticari gayrimenkul borçları için bilanço kredisi piyasasında faaliyet göstermektedir.
Bağlı kuruluşların her birinin merkez ofisi, Jacques-Parizeau Binasında, Montreal'de bulunmaktadır.
Caisse'nin portföyü dört ana varlık kategorisine ayrılmıştır:
Caisse'in genel portföyünün, şirketi ihraç edenin veya menkul kıymet ihraç edenin ana iş yerinin ülkesine veya gayrimenkul için varlıkların coğrafi konumuna göre yüzde olarak coğrafi maruziyeti:
Bölge | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Kanada | % 36 | % 42.0 | % 40.9 | % 46.0 | % 52.6 |
Amerika Birleşik Devletleri | % 30 | % 28.0 | % 31,2 | % 26,5 | % 21,8 |
Avrupa | % 14 | % 13.5 | % 12.7 | % 13.8 | % 14.1 |
Büyüyen pazarlar | % 14 | % 10.7 | % 9.5 | % 7.7 | % 6.7 |
Diğer bölgeler | % 6 | % 5,8 | % 5,7 | % 6.0 | % 4.8 |
Toplam | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Caisse'nin ana mevduat sahipleri arasında: